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    课程简介

           理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

    理财规划

    概念

           理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

    目的

           理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

    机构简介


           山东技能桥职业学校是经山东省劳动保障厅批准成立的职业培训学校,学校的前身是济南亚伟速录职业培训学校。随着社会的不断发展,为满足各行业的需要不断出现了许多新的职业,职业培训和认证工作也逐步展开。
           我校针对社会需求,积极开展新职业的培训工作,先后开展了速录师,营销师,汽车营销师,文秘,物流,理财规划师,人力资源管理等新专业的培训认证工作,由于培训质量出色,先后被省劳动保障厅指定为“山东省速录师职业培训基地”和山东省汽车行业协会指定为“山东省汽车行业汽车营销师培训基地”。
           学校拥有全省的三名速录师国家职业考评员,教师全部拥有高级职业资格证书,并聘请山东省各大学知名专业教授为长期客座教授,在各科职业资格考试中均取得了很高的通过率。
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    联系方式

    山东技能桥职业培训学校聘请山东省各大学知名专业教授为长期客座教授
    联系人:技能桥
    联系电话:400-029-0976转5598
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