济南 「切换城市」 培训家旗下培训平台
手机版
网站导航
选课咨询
济南高级理财规划师一级

济南高级理财规划师一级

课时: 请咨询

班型: 全日制

班制: 大班

校区: 纬二路39号 所有校区

请询价>

10+名学员也在学习
  • 课程详情
  • 上课校区(1)

       理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划

概念

       理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

目的

       理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

  • 总部(市中校区)

    地址:纬二路39号

    电话:400-029-0976 转 **** 查看号码

查看所有1所校区

关于我们 详情

山东技能桥职业培训,成立于2006年,由山东省人力资源和社会保障厅审批(批准文号2006006)、山东省民政厅登记的省属职业培训学校,面向全省开展技能提升、学历提升、企业内训 课程。办学十余年来,我校秉承"铺技能路,架就业桥”的办学宗旨,以培养高素质综合型人才为目标,为社会输送了大批优秀人才,严谨的教学体系、良好的办学口碑,受各界一致好评,被山东省人力资源和社会保障厅评为“山东省诚信办学单位”、“济南市人社局定点培训机构”。济南金硕教育培训学校是经济南市教育局审批、工商局注册的培训机构,专注学历提升--成考、自考、网络教育及研究生(学历+学位双证),我校与齐鲁工业大学、山东理工大学、山东财经大学、济南大学等高校展开合作,是以上高校的研究生直属教学点及成考教学站。职升云学堂是由济南金硕教育培训学校、山东技能桥职业培训和职升(山东)教育科技有限公司联合打造的具有培训资质的线上教育平台,业务涵盖执业资格考试培训、技能提升培训、学历提升培训、企业内训等精彩课程,为您考试保驾护航,助力职场晋升。

推荐机构

热门课程

山东技能桥职业培训推荐

在这里,济南市山东技能桥为您提供4个优质课程,覆盖财经金融培训、金融理财师培训等方面的课程信息,在这里您可以查询到课程报价,学校位置,电话、开课时间等选课信息,网上预订济南市山东技能桥免费试听课程,还可以体验不可思议低价惊喜。

本站展示的所有信息内容系由机构或个人用户发布,可能存在发布者所发布的信息,并未获得品牌所有人有效授权。本平台会加强审核,但无法完全排除差错或疏漏。郑重声明:本平台仅为免费注册用户提供免费的信息发布渠道,但不对其发布信息的真实性、准确性和合法性负责,对此也不承担任何法律责任。对于从本网站或本网站的任何有关服务所获得的资讯、内容或广告,您接受或信赖任何信息所产生之风险应自行承担,本网对任何使用或提供本网站信息的商业活动及其风险不承担任何责任。,如果侵犯,请及时通知我们,发送邮件至15610150293@126.com本网站将在第一时间及时删除。