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课程简介

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

机构简介


北京路博天地教育科技有限公司,简称路博教育,于2006年起从事教育培训行业,主营业务为职业教育培训、计算机软件技术开发。公司致力于开发适合职业教育培训互联网转型的专业在线直播学习平台,是一个职业教育在线学习视频的编辑、分享、学习的互联网公司。在中国现阶段职业教育的大背景下,倡导学习过程精准管理、学习结果可视化、学习时间化整为零。路博教育拥有独特的教研力量和技术团队,依托北京丰富的教育资源优势,以高质量面授课程和高清视频教学为手段,全心致力于打造中国*大*优秀的职业类和学历类课程的自主学习平台。
致力于打造国内学习社交网络,以职业证书类考试和学历类考试为目标,提供各课程的面授课程分享、在线教育视频,同时你可以和学员组成圈子互动答疑、测试并分享学习动态。以全新的分享学习理念为引导,由北京名师倾力奉献丰富的微缩精品课程,以全新视角解读各类考试,20分钟轻松打通一个盲点,全面构建多层次知识体系,采用国际的视频流媒体技术实现全高清视频视听体验,通过平台系统精确整合微课、检测、疑难问答多个学习环节,真正实现了老师的个性化高效指导和对学习过程和结果的轻松管理。
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