调研对象的确定与调研目标相一致。要获取总体需求时，就要选择了解并把握宏观和总体需求的调研对象；要获取详细需求时，就要选择电子商务系统相关操作层面的人。

2）调研方法。调研方法有多种，每次调研可以根据调研目标、调研对象等因素选择若干合适的具体方法。常用需求调研方法有：座谈或现场讨论；调研表内容确认：走访并参观现阶段的业务、技术环境等：搜集与业务相关的书面或电子资料（包括行业管理资料、商业合同样本、商品资料、空白业务报表、业务传递书等）：网络或传统的问卷调查方式。

（3）确定时间、人员、预算。确定时间计划是指本次调研周期中，调研计划制定、调研准备、调研、调研资料整理并撰写调研报告、向相关领导汇报等的时间安排。为有效进行需求调研，需要与调研对象沟通，并在此基础卜共同确定调研日程表。

调研人员数量主要根据调研工作量和时间计划紧张程度而定。如果时间比较紧张，需要分工走访，就需要多安排一些调研人员。一般调研小组主要包括协调员或领队、调研员、需求分析员。对于小型项目来说，协调员负责与调研对象沟通，以保证调研日程顺利执行。对于大型项目来说，需求调研工作量大，需求能否把握准确关系重大，往往由项目经理做领队，紧密执行调研任务，做好沟通管理，并随调研进展情况做出相关应急调整，最大限度地捕捉需求信息。

费用预算应该包含调研所需材料耗费的费用、交通费、人力资源费用等。

（4）调研问题列表。针对每个调研对象，分别列出相应的调研问题。

（5）调研注意事项．为了达到较好的调研效果，调研过程中需要注意一些事项。如：当向对方询问情况时，一定要注意礼貌、仪表及语气等：详细询问并记录被访人员和相关人员的姓名、电话等情况：调研时，当自己认为理解了对方的意图时，一定要向对方重述自己的理解，得到对方认同；复印资料一定要事先征求对方的意见：调研时一定要做好记录工作，并于当天对调研记录进行整理：调研时，对于对方要求保密的资料应及时注明，并妥善保管。

（6）调研预期成果。不同的电子商务系统，每一次需求调研的预期成果都不尽相同，这与调研的目标有直接关系。一般来讲，调研预期成果包括：调研记录与总结；现场调研意见反馈（在调研过程中以及调研结束时，虚心听取调研对象对调研工作的内容、方式、安排等给出的评价，以此改进本次调研的进行，并可作为制定下一轮调研计划的参考）；收集到较为全面的资料（文档、报表等）：考查到调研对象现在的信息化水平、Internet接入条件等：能够根据调研形成调研报告以及需求分析说明书。

2．需求调研及需求资料整理

（1）调研相关准备。包括：成立调研小组并进行责任分工；内部学习调研计划，要求调研小组成员十分清楚调研计划的各项内容；制作调研相关表格等。

（2）与调研对象沟通调研计划。与调研对象分享调研计划的部分内容， 目的是希望对方清楚调研的日程，提前准备他们要向调研小组讲解的内容，提前指定专门负责接待及讲解的具体人员。

（3）需求调研及需求资料整理。以调研计划为指导，走访各调研对象，重点了解业务流程、使用习惯和使用期望，收集相关书面材料或电子数据。